半導體

一季度量縮價增,NAND閃存營收表現整體持平

作者:集邦咨詢來源:中國電子報、電子信息產業網發布時間:2020-02-24 14:00我要評論

根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查顯示,受益于數據中心需求增長,2019年第四季度NAND 閃存出貨量季增近10%。供給面受2019年6月日本鎧俠四日市廠區跳電影響,供不應求使得合約價止跌回漲。整體而言,2019年第四季度整體產業營收較第三季度增長8.5%,達到125億美元。

由于需求面的表現優于預期,供應商庫存水位恢復正常,因此減少對渠道市場Wafer的供應量,并著重于較高毛利的產品出貨。展望2020年第一季度,考慮到疫情可能影響手機與筆記本電腦等消費電子產品供應鏈,NAND閃存出貨量有可能小幅衰退或持平,但是合約價格卻在上漲,因此預計產業營收可望與上季度持平。

分析全球NAND閃存主要廠商的表現:由于數據中心需求在2019年第四季度快速增長,加劇了SSD供不應求的態勢,帶動三星電子的出貨量季增近10%。平均銷售單價也有所增長。在價量齊增的情況下,2019年第四季度三星電子NAND閃存的營收達到44.51億美元,環比增長11.6%。產能部分,三星電子2020年持續減少Line 12的平面制程產能,主要的擴產來自西安二期工廠,擴產進程目前仍按原本規劃進行。

SK海力士方面受益于手機和數據中心需求增長,2019年第四季度出貨量增長10%,整體營收12.07億美元,環比增長5.4%。產能部分,因為縮減平面制程產能轉做3D NAND,預計2020年年底的產能將較年初下滑。在架構方面,預計128層產品能夠在2020年第一季度正式量產,并于今年內首次見到QLC的產品規劃。由于產品組合著重移動設備,預計需要花費較長時間導入QLC SSD應用給相關客戶。

隨著產能自跳電事件后恢復,以及數據中心與PC SSD的需求增長,鎧俠的出貨增長近10%。因供需緊縮使得各類產品合約價均上漲,帶動平均銷售單價上漲約5%;而在財務方面,跳電僅影響2019年第三季度營運,第四季度并無相關調整,整體營收達23.41億美元,環比增長5.1%。在產能擴張方面,巖手縣的K1廠將于2020年上半年起貢獻產出,用以投入96/112層產品制造,但新增產能主要用于填補四日市廠區因層數提升所衍生的產能損失,因此公司整體的投片規模仍維持不變。

西部數據公司在數據中心SSD需求急增以及蘋果新機備貨需求支持下,2019年第四季度出貨量增長24%,第四季度NAND閃存營收達18.38億美元,環比增長12.6%。產能部分,西部數據持續增加巖手縣K1廠的投資,但K1廠的新增產能主要是為填補四日市廠區世代轉進所衍生的產能損失,因此總產能規劃并未增加。

延續2019年第三季度在移動設備增長的力度,美光的產品出貨持續攀升,同時受惠來自SSD的強勁需求,2019年第四季度出貨量增長近15%,營收較上季度增長18.1%,達14.22億美元。在產能方面,美光2020年的產能規劃偏向保守,新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現有產能水平。美光2020年將著重于新的工藝以及架構,128層產品預計將于下半年進入量產。

英特爾同樣受惠數據中心的強勁需求,平均銷售單價則因缺貨上漲超過10%,但受到產能不足影響,季度營收為12.17億美元,較上季度減少5.7%。在產能與工藝方面,英特爾大連廠仍維持現有產能,目前受疫情沖擊較??;在工藝方面,將繼續投入144層產品的開發,預計2020年下半年量產。(集邦咨詢)


責任編輯:陳炳欣
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